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Unternehmenskauf mit Weitblick

Ihre Ziele, unser Fahrplan.

Wir begleiten Sie ganzheitlich durch den gesamten Akquisitionsprozess: von der Zieldefinition über Bewertung, Verhandlung und Due Diligence bis zur erfolgreichen Integration des übernommenen Unternehmens.

 

Mit einem eingespielten Netzwerk aus M&A-Juristen, Steuerexperten und Integrationsberatern sichern wir den Deal - strategisch, rechtlich und wirtschaftlich.

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Unser Ziel: Transaktionen, die wirken, nachhaltig und wertschaffend.

Strategische Vorbereitung

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Wir transformieren Ihre unternehmerische Zielsetzung in eine belastbare M&A-Strategie. Gemeinsam entwickeln wir einen strukturierten Fahrplan für die konkrete Umsetzung.

  • Strategische Potenzialanalyse und Abgleich mit Ihrer Vision

  • Kritische Bewertung erwarteter Synergien

  • Definition von Investitionskriterien

  • Branchenfokussierung für zielgerichtete Marktanalysen

  • Ableitung eines strukturierten Projektplans zur Transaktionsumsetzung

  • Erstellung aller erforderlichen Prozessdokumente

Zielmarktanalyse & Target Screening

Wir liefern die Entscheidungsgrundlage, Sie geben die Richtung vor.

  • Systematische Marktanalyse auf Basis interner & externer Transaktionsdatenbanken

  • Identifikation passender Zielunternehmen mit Ansprechpartnern

  • Analyse von Exit-bereiten Finanzinvestoren

  • Vorstellung vorqualifizierter Targets zur Freigabe

  • Dokumentierte Freigabe zur Ansprache durch Sie

2

Ansprache & Zielkontaktierung

Wir orchestrieren die gesamte Marktansprache, aktiv, passiv, diskret.

  • Multikanalansprache: digital, postalisch, telefonisch

  • Optional: anonyme Online- oder Printanzeigen

  • Abschluss von Geheimhaltungserklärungen

  • Darstellung des Akquisitionskonzepts

  • Dokumentation aller Kommunikationsschritte

  • Vorbereitung, Durchführung & Nachbereitung von Gesprächen & Besichtigungen

  • Kurzbewertung und Selektion potenzieller Transaktionspartner

3

Bewertung & Finanzierung

Unsere Zahlen sind belastbar.

Unsere Strukturierung durchdacht.

Unsere Finanzierungslösungen marktfähig.

  • Erstellung Businessplan für priorisierte Targets

  • Bewertung & Preisfindung inkl. Verhandlung der wirtschaftlichen Konditionen

  • Konzeption Erwerbsstruktur in Abstimmung mit steuerlichen & rechtlichen Beratern*

  • Entwicklung eines Finanzierungskonzepts

  • Einwerbung von Fremdmitteln bei Banken & Investoren

*in Kooperation mit festen Partnern

4

Verhandlung, Due Diligence & Closing

Wir verhandeln in Ihrem Interesse. Strukturiert, faktenbasiert, zielorientiert.

  • Verteidigung der Bewertung gegenüber dem Zielunternehmen

  • Abschluss Letter of Intent (LoI)

  • Einrichtung & Steuerung des virtuellen Datenraums

  • Koordination der Due Diligence (Tax, Fin, Comm etc.)

  • Vertragsverhandlung & Abschluss Kaufvertrag*

  • Steuerung und Überwachung vom Signing zum Closings

*in Kooperation mit festen Partnern

5

Post-Merger & Integration

Auch nach dem Signing bleiben wir an Ihrer Seite,

bis zur erfolgreichen Integration.

  • Gezielte Kommunikation der Transaktion über Fachmedien, Branchennetzwerke sowie Online- und Printplattformen

  • Entwicklung und Umsetzung eines strukturierten Integrationskonzepts

  • Leitung und Steuerung operativer Integrationsprojekte

  • Begleitung von Teilveräußerungen bei strategischer Neuausrichtung

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FAQ

Was Entscheider wirklich wissen wollen.

Wir identifizieren geeignete Targets auf Basis klar definierter Kriterien, strategisch, branchenbezogen und datenbankgestützt. Dabei greifen wir auf interne Analysen, exklusive Datenquellen und ein weitreichendes Netzwerk zurück. Jedes Target wird individuell geprüft, bewertet und mit Ihnen abgestimmt, strukturiert, vertraulich, fokussiert.

Die durchschnittliche Dauer liegt bei 6 bis 18 Monaten, von der Zieldefinition über Bewertung, Due Diligence und Verhandlung bis zum Closing, abhängig vom Projekt. Wir strukturieren den gesamten Ablauf in einem belastbaren Projektplan, mit klaren Meilensteinen und maximaler Transparenz für alle Beteiligten.

Wir entwickeln mit Ihnen ein bankfähiges Finanzierungskonzept, auf Wunsch inklusive Businessplan, Kapitalstruktur und Verhandlungsvorbereitung. Dabei denken wir in Lösungen: klassische Kreditfinanzierung, Mezzanine, Verkäuferdarlehen oder Beteiligungskapital, immer passend zur Zielstruktur und zu Ihrer Strategie.

Wir ermitteln den Wert auf Basis IDW S1, ergänzt um eine Marktvalidierung durch strukturierte Investoren- oder Verkäuferansprache. Denn der Preis muss zur Substanz und zur Marktdynamik passen. Reine Modellrechnungen reichen uns nicht, wir liefern Bewertungsrealität.

Mangelhafte Vorbereitung, unklare Kommunikationslinien, unrealistische Erwartungen oder fehlende Struktur. Unser Managementansatz verhindert genau das: Wir sichern die Transaktion durch klare Rollenverteilung, abgestimmte Dokumentation und verhandlungsfeste Strukturierung, bis zum Closing.

Ja. Wir begleiten Sie über den Closing-Termin hinaus: mit klarer Integrationsplanung, aktiver Steuerung operativer Übergaben und, falls erforderlich, Abspaltung oder Restrukturierung einzelner Unternehmensbereiche. Post-Merger ist bei uns nicht nachgelagert, sondern integraler Bestandteil der Transaktion.

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